Configurar Mailing

Por conceito, mailing representa uma lista de contatos de Clientes (na cVortex, individualmente chamados de casos) que receberão atendimento por um meio de comunicação conforme decisão de negócio. 

Para acessar o mailing você deve clicar em  Configurações  >  Atendimento ao Cliente  e clicar em  Mailing

Clique em  Adicionar Mailing  , para criar um novo mailing

Os passos a seguir são diretos como parametrizar um mailing na plataforma cVortex.

Iniciar Criação do Mailling

Informar os principais dados para o cadastro de um mailing na cVortex:

1. Nome do mailing - Atribuir um título para o mailing; 

2. Unidade de negócio - Selecione a unidade relacionada ao mailing; 

3. Selecione a origem dos dados - Selecione a origem das informações do mailing, existem duas opções; 

Importar de banco de dados  - esse tipo de importação ocorre por meio de uma consulta a um banco de dados; 
Importar de arquivo  - importação por meio de arquivos do tipo txt ou csv;

Importar banco de dados

Passo 1 - Conexão

Para realizar uma importação via banco de dados é necessário configurar uma conexão com o servidor de dados.

Passo 2 - Automação

Configure o formato como o mailing será importado:

Manual de importação:  manual de execução pelo usuário, realizando a requisição no momento que desejar.

Importação automática:   realizada por meio de agendamentos automáticos, utilizando um CRON¹. 

1. Permite habilitar a importação manual do mailing;

2. Criar regras usando expressão cron;

Passo 3 - Busca

Nesse passo, você deve inserir o código ou consultar em SQL os campos necessários para carregar no mailing.

Para concluir a configuração siga os passos: Mapeamento, Integração de Regras e Conclusão.

Importar arquivo

Passo 1 - Automação

Configure o formato como o mailing será importado:

Manual de importação:  manual de execução pelo usuário, realizando o upload do arquivo.

Importação automática:   realizada por meio de agendamentos automáticos, utilizando um CRON¹. 

1. Permite habilitar a importação manual do mailing;

2. Configuração da busca via FTP;

3. Criar regras usando expressão cron;

• Informar o caminho da pasta onde o arquivo para a importação está salvo;

• Insira o nome padrão do arquivo; 

• Digite ou cole a expressão para definir os dados e horário de agendamento.

Passo 2 - Carregar

Nesse passo a plataforma cVortex permite que seja carregado um arquivo para detectar os campos e mapear para onde as informações serão salvas no cVortex. 
Ao carregar o arquivo e ele passará por uma validação. Após essa validação clique em Próxim

Passo 3 - Mapeamento

Nessa etapa, chamada de mapeamento, defina-se o Mapeamento correspondente de cada campo do mailing. 
1.  Nome da Coluna   são as colunas ou o cabeçalho do mailing; 
2.  Mapear para  campo correspondente, onde será salva a informação do campo  Nome da Coluna  . Estão disponíveis campos de diversas entidades, como: Case, Case Detail, Contact e outros. 

Definições importantes:

Item	Descrição e descrição
	Configurar campo - permite abrir configurações adicionais para cada coluna previamente mapeada. Engrenagem azul, campo de preenchimento não obrigatório. Engrenagem verde, campo de preenchimento obrigatório.
	Adicionar nova linha - permite adicionar uma nova linha para mapear campos no mailing
	Deletar linha - permite remover uma linha de um campo mapeado para o mailing.
	Esta caixa de opção define, por meio de sua seleção se o campo terá seu preenchimento obrigatório, isso impacta diretamente na importação do arquivo, onde esse campo deverá conter a informação esperada, caso contrário a linha do arquivo será ignorada e será criado um caso para essa linha.
	A Formatação de Dados e Tempo fornecerá configurações adicionais quando o campo de destino no cVortex para o tipo de entrada de Dados/Hora. Observe os formatos que são aceitos como informação da coluna de dados do arquivo e escolha o tipo mais adequado à regra de negócio.
	Para os campos mapeados para a tabela Contato, será disponibilizada uma configuração adicional do Tipo de Contato, essa opção é específica aos meios de contato com o cliente, como por exemplo: Telefone do tipo Celular ou Fixo, E-mail, Endereço, E - mail e outros. Essa seleção é importante para tomada de decisão e futuramente realizar filtros e relatórios.
	Caso necessário utilize esse campo para preencher com um dado específico ou valor fixo.

Passo 4 - Integração de Regras

Configure os campos obrigatórios e nativos do cVortex, para que o mailing funcione corretamente.

1. Tipo de Caso  - tipo de caso (utilizado para classificar um caso para atuação de grupos ou processos específicos);

2. Status do caso  - status do caso (utilizado para identificar em qual momento o caso está);

3. Prioridade  - prioridade do caso, pode ser Baixa, Média ou Alta (utilizada para definir a prioridade de tratamento do caso, sendo considerada nas estratégias de distribuição para as equipes);

4. Assunto  - assunto ou texto a ser usado por regra de negócio (utilizado para definir a qual assunto um caso se refere, podendo ser utilizado como resumo para identificação de uma demanda de trabalho);

Passo 5 - Conclusão

Para finalizar basta configurar:

1. Incluir mensagem de erro no relatório? - marque esta opção para exibir mais detalhes no relatório de erros de importação;

2. Rejeitar abertura de casos com o campo preenchido com o mesmo valor? - utilizar rejeitar abertura de casos com valores duplicados para o(s) campo(s) selecionado(s) por essa opção.